東莞紡織服裝企業面臨生存挑戰
發布日期： [2014/8/13]
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與大多數服裝商家相似，東莞泰峰制衣廠的李憶峰進入服裝行業較初也是“倒貨”，熟悉行業后自行設計、采購布料做起了貼牌。
2002年到2008年，是服裝生意較好的時候，每天早上9時忙到晚上10時。李憶峰回憶，那段時間對于很多服裝企業來說都是日進斗金。但是從2009年開始，服裝企業開始走下坡路。為了尋求更長遠的發展，李憶峰在代工之余，也走上產品之路。
同樣地，從1995年就開始給國外產品做代工的陳達飛，也在東莞制造業的黃金時代，掘得一桶金。2008年前后，受金融危機的影響，他也萌生了做產品的念頭，企業在經歷轉型陣痛后步入正軌。
近年來，隨著東莞紡織服裝企業競爭越發激烈，采購成本不斷上漲，利潤空間越來越窄，加之宏觀經濟的影響，人民幣的持續升值，很多紡織服裝企業從原來的快速增長，演變為如今的艱難前進或勉強維持。
他們的這些遭遇，與東莞市中小企業局較新發布的一份《東莞市紡織服裝鞋帽產業調查報告》相吻合。參與撰寫調查報告的專家們指出，勞動力成本上升和原材料價格不斷上漲，人民幣的升值，以及西方地區的再工業化對東莞制造業技術創新的沖擊，對出口貿易依存度大的東莞紡織服裝鞋帽企業，面臨著重大的生存與發展的挑戰。
歐債危機后遺癥凸顯
新興地區正搶奪訂單
根據海關廣東分署新近發布的統計數據，今年1—4月，廣東主要勞動密集型產品出口1992.2億元，增幅由一季度的2.5%擴大到4.1%，占18.2%，按出口額從大到小看，服裝及衣著附件出口下降9.9%；家具及其零件增長5.1%，鞋類微增0.2%；紡織品降幅收窄至4.6%；箱包和玩具分別增長20.1%和9.6%。
在業界看來，這個出口數據“看上去不錯”。但是，參與撰寫調研報告的專家表示，對于東莞紡織服裝鞋帽產業來說，這種趨勢依舊不容樂觀。
自從歐債危機以來，東莞外向型企業訂單一直有縮減的趨勢，出口訂單下滑的直接原因是歐美市場需求趨弱，客戶的采購意向降低。
“雖然歐債危機已經過去一段時間，但是它的后遺癥所帶來的消極影響并沒有完全消除。”專家說，這主要是由于歐美經濟形勢還是呈現疲軟狀態，而服裝又并不是較重要的居民消費品，這就直接影響到東莞服裝業的出口形勢。
另一方面，東莞還要面臨來自于東南亞等其他地區的激烈競爭。大朗毛紡織協會有關人士表示，大朗有很多毛紡織企業在尋找出口突破口時，受到了來自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡等地區的多方競爭。
“這些地區勞動力相對比較便宜，特別是這些地區的關稅較低，甚至有些地區如孟加拉、柬埔寨實行零關稅政策，這一點使得東莞在與這些地區地區爭搶國外市場時不免處于劣勢。”專家說，雖然與這些地區地區相比，東莞在設計、工藝等方面擁有一定的優勢，但也不得不承認，這些地區和地區正在努力縮小與東莞的差距，來自這些地區和地區的競爭不容小覷。
此外，人民幣升值帶來一系列挑戰。受人民幣升值幅度不斷增大的影響，這些紡織服裝鞋帽出口量有所下降。根據中國紡織工業協會的測算，人民幣每升值1%，棉紡織行業營業利潤就會下降約12%，毛紡織行業約下降8%，服裝行業約下降13%。
記者查閱2006年至2013年人民幣升值幅度得知，2006年、2007年至2012年，人民幣兌美元分別升值3.35%、6.88%、6.8%、0.12%、3.01%、5.09%和0.23%；2013年人民幣依然表現出相對強勢，不斷創出新高，升值幅度達3%。根據測算，如果人民幣繼續升值達到5%，就意味著大部分出口服裝紡織品極有可能出現“零利潤”。
“人民幣升值對于服裝這類對出口貿易依存度大的行業的沖擊將難以避免。目前已經出現不少訂單流向越南、柬埔寨、印度等競爭對手國。”專家說，部分訂單轉移到成本更低的新興制造地區，東莞作為制造業名城的競爭優勢正相對減弱。
材料用工成本大漲
高端人才流失嚴重
除了外生性發展瓶頸，內生性發展瓶頸也日趨嚴重，這主要來源于用工缺口和原材料的上漲。
東莞服裝業近年來有一個說法：“有人沒貨做，有貨沒人做”。這個說法，指出了東莞紡織服裝鞋帽也在用工方面存在的矛盾，即年初淡季時訂單稀少工人沒有事情做，到了年終旺季時卻到處都請不到工人。
在市中小企業局的調研報告中，有74.8%的企業反映用工方面存在著缺口。在反映存在用工缺口的企業中，他們較迫切需要的依然是普通工人和技術工人，其中普通工人占比用工缺口的56.7%，技術工人占比54.8%。此外，研發人員占比用工缺口14.4%，管理人員占比13.5%。研發人員和管理人員用工缺口雖然占比相對小，但是也很難招到合適的人員。
請不到工人的原因一方面是東莞勞動力有所流失，另一方面是勞動力的薪資要求顯著上漲。
2013年正式施行的新勞動合同法，在保護勞動者的合法權益、明確勞動合同雙方當事人的權利和義務等方面取得顯著成效，這一法規的出臺不可避免地帶來了企業直接用工成本的上升，這也是企業利潤有所下降的原因之一。更為重要的是，新生代勞工的工作心態、消費習慣和維權意識與早些年大為不同，加之國內物價水平持續上漲，東莞勞動力薪酬提升也在所難免。
“現在我們除了要保證合理的薪資水平外，還注意提升員工福利、改善工作環境，有些車間甚至增設空調、音樂播放器，住宿餐飲也比以前改進不少，就是為了提高員工的生活質量，確保留住人才。”東莞東晟羊絨制品有限公司負責人李勝利說。
盡管這樣，李勝利說，新生代員工還是比較難招。2013年開始，李勝利的公司已經全面投入使用電腦織機，即使減小了對勞動力的依賴，招工難題仍然存在。“訂單縮水我們也不敢大幅裁員，因為擔心往后招人更難，但是訂單淡季往往人員臃腫，所以很矛盾。”
普通工人難招自不待言，企業還有一個更頭疼的問題——高端人才流失嚴重。“相比廣州、深圳，東莞招聘企業高管的難度會更大一點。”東莞添翔服飾有限公司負責人表示，高管人才的跳槽率比較高，他們培養了幾年的高管，往往跳槽到廣深企業。因此，很多企業反映，東莞目前的人才競爭機制不夠健全，無論是企業自身還是政府層面，都需要繼續關注和合力為服裝企業解決人才問題。
至于原材料價格的上漲，從2010年開始，就已經成為企業無法承受之重。2010年以來，棉花、皮革等原材料價格漲幅明顯，造成服裝企業生產成本壓力驟增。特別是地區啟動棉花收儲對棉價形成“托底”效應，導致國內外棉價形成倒掛，且由于配額限制，不少企業無法采購國外低價棉花。
巨大的用棉成本差異使東莞棉制紡織品國際競爭力受到較大影響，印度、越南等地區則憑借棉紗價格低的優勢，搶占了不少市場份額。根據東莞服飾業界透露，服裝業的原材料面料價格上漲較突出的一年是2011年，這一年的時間里上漲了30%至80%。
各項成本的上漲，使得東莞以“三來一補”為主的來料加工型小企業平均利潤率不到5%，整體盈利能力不斷被弱化。
專家
企業應向“輕資產模式”轉型
東莞服裝鞋帽產業曾有令人矚目的飛躍，如今內憂外患腹背受敵。專家們在調研報告中提出：東莞防止服裝鞋帽產業轉型升高等應實行“兩端延伸、中間提升”的“微笑曲線”路徑進行轉型，也就是說，堅持從過往單純的加工制造，逐步向集高端研發設計、先進生產制造和產品營銷于一體的方向轉變。
在整個調研過程中，專家們發現，目前，東莞紡織服裝鞋帽制造企業采用先進設備的比例較低，更有不少企業甚至完全沒有先進設備，因此，整個行業的技術裝備需要進行更新換代，提高生產效率。
以大朗鎮一家針織T恤企業為例，工廠原先使用手搖織機，每臺機器都需要一名工人操控，后來手搖織機全部升高等為數控織機，現在一人即可照看6到8臺機器，而一臺機器相當于以前40到60人的生產效率。
“雖然一次性購入大批設備有一定的風險，但是從投入產出比來看，這樣的更新換代是值得的。”該企業負責人何志軍說。
此外，專家們還發現一個問題，長久以來，東莞紡織服裝鞋帽企業大部分國際營銷推廣工作基本由中間商承攬。因此，專家建議企業應將間接貿易轉向直接貿易，找到合適的終端客戶，建立長期穩定的關系，降低交易成本和運營風險。
“但這種做法的弊端就是，減少中間商的環節也會給企業帶來一定的挑戰，如建立自己的海外銷售網絡體系、貨物滅失或產品滯銷帶來的風險。目前，一些有實力的公司已經開始嘗試接手一手訂單。”東莞眾達針織制衣有限公司總經理鐘達光說，業務的熟練，還需要一個過程。
“企業較終還是要往輕資產模式轉型。”專家說，東莞紡織服裝鞋帽企業大多為產品代工者，在轉向內銷做代工的路徑中，企業可以選擇與采取輕資產模式的企業合作，或者企業直接通過輕資產模式構建自主產品，即企業只做研發、產品、銷售等核心環節，而將生產、物流等外包。東莞市搜于特、東莞市都市麗人就是這一類企業。
不過，這樣的方法對于生產性工廠來說很難，需要企業放棄原來的車間和生產能力，而產品營銷、研發、設計師招聘和培養、市場定位、渠道開發等都是企業原來沒有掌握的技能，難度相對較大。
“但是用長遠的眼光來看，對整個行業的健康發展至關重要。”東莞松鷹實業有限公司相關負責人說。松鷹的前身是成立于1987年的東莞市虎門信譽制衣廠，1996年成立東莞松鷹事業有限公司。經過10多年的發展，松鷹已具備全面開發、生產、銷售包括男士襯衣、西服、夾克等系列產品的綜合能力。松鷹還收購了一個法國產品，填補了企業高端產品市場的空缺。
“企業應該更加深刻和理性，這是一個痛苦而又漫長的過程，企業需要細心和耐心，但是轉型升高等之路成功后將為企業帶來可觀的利潤和強大的競爭力。”專家說。
東莞紡織服裝鞋帽產業
改革開放以后的市場經濟初期，通過與毗鄰香港的經濟交流，在代工和模仿中萌芽的東莞服裝企業逐步如雨后春筍般成長起來，東莞很多服裝企業就在此時奠定了日后成為中國有名服裝生產基地的基礎，東莞個別鎮街初步形成地域性、集群性的服裝生產企業群。
從上世紀90年代開始，東莞紡織服裝鞋帽產業進入了快速發展階段，市場化程度提高，服裝行業也成為了當時東莞發展的主要產業，產品設計型與外貿加工型兩種經營模式開始形成。
目前，東莞紡織服裝鞋帽也已經呈現出清晰的產業分布，以虎門鎮為中心，輻射長安、厚街等鎮區，主要生產時尚女裝、休閑裝、童裝等；以大朗鎮為中心，輻射常平、寮步等鎮區，主要生產毛針織產品；以茶山鎮為中心，輻射石龍、東城、石排等鎮區，主要生產休閑服、童裝、針織T恤、運動服、內衣褲等；東坑鎮則聚集生產洋服的男裝企業，如觀奇、大衛羅特、威文等有名洋服都在該鎮生產；以麻涌、洪梅、沙田等鎮形成水鄉片區，主要從事印染、洗水等環節；中堂鎮則主要生產牛仔服裝；制鞋主要分布在南城—厚街—虎門。另外，高埗、寮步、沙田的制鞋業也有一定規模。
東莞作為全國首批十大紡織產業基地之一，擁有虎門服裝、大朗毛織、厚街鞋業3個省高等產業集群省高等示范區和中國產品服裝制造名鎮等一批紡織服裝產業基地；全市紡織服裝鞋帽產業有7家企業主營業務收入超10億元，其中東莞以純集團主營收入為68億元；各類紡織服裝鞋帽好品質產品名標54個。
2002年到2008年，是服裝生意較好的時候，每天早上9時忙到晚上10時。李憶峰回憶，那段時間對于很多服裝企業來說都是日進斗金。但是從2009年開始，服裝企業開始走下坡路。為了尋求更長遠的發展，李憶峰在代工之余，也走上產品之路。
同樣地，從1995年就開始給國外產品做代工的陳達飛，也在東莞制造業的黃金時代，掘得一桶金。2008年前后，受金融危機的影響，他也萌生了做產品的念頭，企業在經歷轉型陣痛后步入正軌。
近年來，隨著東莞紡織服裝企業競爭越發激烈，采購成本不斷上漲，利潤空間越來越窄，加之宏觀經濟的影響，人民幣的持續升值，很多紡織服裝企業從原來的快速增長，演變為如今的艱難前進或勉強維持。
他們的這些遭遇，與東莞市中小企業局較新發布的一份《東莞市紡織服裝鞋帽產業調查報告》相吻合。參與撰寫調查報告的專家們指出，勞動力成本上升和原材料價格不斷上漲，人民幣的升值，以及西方地區的再工業化對東莞制造業技術創新的沖擊，對出口貿易依存度大的東莞紡織服裝鞋帽企業，面臨著重大的生存與發展的挑戰。
歐債危機后遺癥凸顯
新興地區正搶奪訂單
根據海關廣東分署新近發布的統計數據，今年1—4月，廣東主要勞動密集型產品出口1992.2億元，增幅由一季度的2.5%擴大到4.1%，占18.2%，按出口額從大到小看，服裝及衣著附件出口下降9.9%；家具及其零件增長5.1%，鞋類微增0.2%；紡織品降幅收窄至4.6%；箱包和玩具分別增長20.1%和9.6%。
在業界看來，這個出口數據“看上去不錯”。但是，參與撰寫調研報告的專家表示，對于東莞紡織服裝鞋帽產業來說，這種趨勢依舊不容樂觀。
自從歐債危機以來，東莞外向型企業訂單一直有縮減的趨勢，出口訂單下滑的直接原因是歐美市場需求趨弱，客戶的采購意向降低。
“雖然歐債危機已經過去一段時間，但是它的后遺癥所帶來的消極影響并沒有完全消除。”專家說，這主要是由于歐美經濟形勢還是呈現疲軟狀態，而服裝又并不是較重要的居民消費品，這就直接影響到東莞服裝業的出口形勢。
另一方面，東莞還要面臨來自于東南亞等其他地區的激烈競爭。大朗毛紡織協會有關人士表示，大朗有很多毛紡織企業在尋找出口突破口時，受到了來自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡等地區的多方競爭。
“這些地區勞動力相對比較便宜，特別是這些地區的關稅較低，甚至有些地區如孟加拉、柬埔寨實行零關稅政策，這一點使得東莞在與這些地區地區爭搶國外市場時不免處于劣勢。”專家說，雖然與這些地區地區相比，東莞在設計、工藝等方面擁有一定的優勢，但也不得不承認，這些地區和地區正在努力縮小與東莞的差距，來自這些地區和地區的競爭不容小覷。
此外，人民幣升值帶來一系列挑戰。受人民幣升值幅度不斷增大的影響，這些紡織服裝鞋帽出口量有所下降。根據中國紡織工業協會的測算，人民幣每升值1%，棉紡織行業營業利潤就會下降約12%，毛紡織行業約下降8%，服裝行業約下降13%。
記者查閱2006年至2013年人民幣升值幅度得知，2006年、2007年至2012年，人民幣兌美元分別升值3.35%、6.88%、6.8%、0.12%、3.01%、5.09%和0.23%；2013年人民幣依然表現出相對強勢，不斷創出新高，升值幅度達3%。根據測算，如果人民幣繼續升值達到5%，就意味著大部分出口服裝紡織品極有可能出現“零利潤”。
“人民幣升值對于服裝這類對出口貿易依存度大的行業的沖擊將難以避免。目前已經出現不少訂單流向越南、柬埔寨、印度等競爭對手國。”專家說，部分訂單轉移到成本更低的新興制造地區，東莞作為制造業名城的競爭優勢正相對減弱。
材料用工成本大漲
高端人才流失嚴重
除了外生性發展瓶頸，內生性發展瓶頸也日趨嚴重，這主要來源于用工缺口和原材料的上漲。
東莞服裝業近年來有一個說法：“有人沒貨做，有貨沒人做”。這個說法，指出了東莞紡織服裝鞋帽也在用工方面存在的矛盾，即年初淡季時訂單稀少工人沒有事情做，到了年終旺季時卻到處都請不到工人。
在市中小企業局的調研報告中，有74.8%的企業反映用工方面存在著缺口。在反映存在用工缺口的企業中，他們較迫切需要的依然是普通工人和技術工人，其中普通工人占比用工缺口的56.7%，技術工人占比54.8%。此外，研發人員占比用工缺口14.4%，管理人員占比13.5%。研發人員和管理人員用工缺口雖然占比相對小，但是也很難招到合適的人員。
請不到工人的原因一方面是東莞勞動力有所流失，另一方面是勞動力的薪資要求顯著上漲。
2013年正式施行的新勞動合同法，在保護勞動者的合法權益、明確勞動合同雙方當事人的權利和義務等方面取得顯著成效，這一法規的出臺不可避免地帶來了企業直接用工成本的上升，這也是企業利潤有所下降的原因之一。更為重要的是，新生代勞工的工作心態、消費習慣和維權意識與早些年大為不同，加之國內物價水平持續上漲，東莞勞動力薪酬提升也在所難免。
“現在我們除了要保證合理的薪資水平外，還注意提升員工福利、改善工作環境，有些車間甚至增設空調、音樂播放器，住宿餐飲也比以前改進不少，就是為了提高員工的生活質量，確保留住人才。”東莞東晟羊絨制品有限公司負責人李勝利說。
盡管這樣，李勝利說，新生代員工還是比較難招。2013年開始，李勝利的公司已經全面投入使用電腦織機，即使減小了對勞動力的依賴，招工難題仍然存在。“訂單縮水我們也不敢大幅裁員，因為擔心往后招人更難，但是訂單淡季往往人員臃腫，所以很矛盾。”
普通工人難招自不待言，企業還有一個更頭疼的問題——高端人才流失嚴重。“相比廣州、深圳，東莞招聘企業高管的難度會更大一點。”東莞添翔服飾有限公司負責人表示，高管人才的跳槽率比較高，他們培養了幾年的高管，往往跳槽到廣深企業。因此，很多企業反映，東莞目前的人才競爭機制不夠健全，無論是企業自身還是政府層面，都需要繼續關注和合力為服裝企業解決人才問題。
至于原材料價格的上漲，從2010年開始，就已經成為企業無法承受之重。2010年以來，棉花、皮革等原材料價格漲幅明顯，造成服裝企業生產成本壓力驟增。特別是地區啟動棉花收儲對棉價形成“托底”效應，導致國內外棉價形成倒掛，且由于配額限制，不少企業無法采購國外低價棉花。
巨大的用棉成本差異使東莞棉制紡織品國際競爭力受到較大影響，印度、越南等地區則憑借棉紗價格低的優勢，搶占了不少市場份額。根據東莞服飾業界透露，服裝業的原材料面料價格上漲較突出的一年是2011年，這一年的時間里上漲了30%至80%。
各項成本的上漲，使得東莞以“三來一補”為主的來料加工型小企業平均利潤率不到5%，整體盈利能力不斷被弱化。
專家
企業應向“輕資產模式”轉型
東莞服裝鞋帽產業曾有令人矚目的飛躍，如今內憂外患腹背受敵。專家們在調研報告中提出：東莞防止服裝鞋帽產業轉型升高等應實行“兩端延伸、中間提升”的“微笑曲線”路徑進行轉型，也就是說，堅持從過往單純的加工制造，逐步向集高端研發設計、先進生產制造和產品營銷于一體的方向轉變。
在整個調研過程中，專家們發現，目前，東莞紡織服裝鞋帽制造企業采用先進設備的比例較低，更有不少企業甚至完全沒有先進設備，因此，整個行業的技術裝備需要進行更新換代，提高生產效率。
以大朗鎮一家針織T恤企業為例，工廠原先使用手搖織機，每臺機器都需要一名工人操控，后來手搖織機全部升高等為數控織機，現在一人即可照看6到8臺機器，而一臺機器相當于以前40到60人的生產效率。
“雖然一次性購入大批設備有一定的風險，但是從投入產出比來看，這樣的更新換代是值得的。”該企業負責人何志軍說。
此外，專家們還發現一個問題，長久以來，東莞紡織服裝鞋帽企業大部分國際營銷推廣工作基本由中間商承攬。因此，專家建議企業應將間接貿易轉向直接貿易，找到合適的終端客戶，建立長期穩定的關系，降低交易成本和運營風險。
“但這種做法的弊端就是，減少中間商的環節也會給企業帶來一定的挑戰，如建立自己的海外銷售網絡體系、貨物滅失或產品滯銷帶來的風險。目前，一些有實力的公司已經開始嘗試接手一手訂單。”東莞眾達針織制衣有限公司總經理鐘達光說，業務的熟練，還需要一個過程。
“企業較終還是要往輕資產模式轉型。”專家說，東莞紡織服裝鞋帽企業大多為產品代工者，在轉向內銷做代工的路徑中，企業可以選擇與采取輕資產模式的企業合作，或者企業直接通過輕資產模式構建自主產品，即企業只做研發、產品、銷售等核心環節，而將生產、物流等外包。東莞市搜于特、東莞市都市麗人就是這一類企業。
不過，這樣的方法對于生產性工廠來說很難，需要企業放棄原來的車間和生產能力，而產品營銷、研發、設計師招聘和培養、市場定位、渠道開發等都是企業原來沒有掌握的技能，難度相對較大。
“但是用長遠的眼光來看，對整個行業的健康發展至關重要。”東莞松鷹實業有限公司相關負責人說。松鷹的前身是成立于1987年的東莞市虎門信譽制衣廠，1996年成立東莞松鷹事業有限公司。經過10多年的發展，松鷹已具備全面開發、生產、銷售包括男士襯衣、西服、夾克等系列產品的綜合能力。松鷹還收購了一個法國產品，填補了企業高端產品市場的空缺。
“企業應該更加深刻和理性，這是一個痛苦而又漫長的過程，企業需要細心和耐心，但是轉型升高等之路成功后將為企業帶來可觀的利潤和強大的競爭力。”專家說。
東莞紡織服裝鞋帽產業
改革開放以后的市場經濟初期，通過與毗鄰香港的經濟交流，在代工和模仿中萌芽的東莞服裝企業逐步如雨后春筍般成長起來，東莞很多服裝企業就在此時奠定了日后成為中國有名服裝生產基地的基礎，東莞個別鎮街初步形成地域性、集群性的服裝生產企業群。
從上世紀90年代開始，東莞紡織服裝鞋帽產業進入了快速發展階段，市場化程度提高，服裝行業也成為了當時東莞發展的主要產業，產品設計型與外貿加工型兩種經營模式開始形成。
目前，東莞紡織服裝鞋帽也已經呈現出清晰的產業分布，以虎門鎮為中心，輻射長安、厚街等鎮區，主要生產時尚女裝、休閑裝、童裝等；以大朗鎮為中心，輻射常平、寮步等鎮區，主要生產毛針織產品；以茶山鎮為中心，輻射石龍、東城、石排等鎮區，主要生產休閑服、童裝、針織T恤、運動服、內衣褲等；東坑鎮則聚集生產洋服的男裝企業，如觀奇、大衛羅特、威文等有名洋服都在該鎮生產；以麻涌、洪梅、沙田等鎮形成水鄉片區，主要從事印染、洗水等環節；中堂鎮則主要生產牛仔服裝；制鞋主要分布在南城—厚街—虎門。另外，高埗、寮步、沙田的制鞋業也有一定規模。
東莞作為全國首批十大紡織產業基地之一，擁有虎門服裝、大朗毛織、厚街鞋業3個省高等產業集群省高等示范區和中國產品服裝制造名鎮等一批紡織服裝產業基地；全市紡織服裝鞋帽產業有7家企業主營業務收入超10億元，其中東莞以純集團主營收入為68億元；各類紡織服裝鞋帽好品質產品名標54個。